Как передать данные CRM в Метрику и увидеть реальные продажи

Данные CRM в Метрику передают, чтобы связать продажи и статусы сделок с историей на сайте. Справка Директа пишет, что все визиты, включая фродовые, записываются в CRM и системы аналитики. Поэтому там видна активность, которую отчёты Директа уже отфильтровали. Реальная продажа в CRM и клик, который Директ оставил в отчёте, — не один и тот же набор строк. Скликивание, которое Директ уже вычел, в CRM может остаться как визит.

Загрузка дополняет статистику клиентами и заказами. Кроме связи с историей, справка называет оптимизацию Директа на выкупленные заказы, подписанные договоры и оплату после заявки, сегменты по офлайн-данным, включая похожих и тех, кто не заходил на сайт перед покупкой, и отдельный взгляд на «хорошие» заявки: не каждое заполнение формы становится оплатой. «Хорошая заявка» здесь — та, чей статус передали из CRM, не автоматическая проверка телефона.

Куда грузить и чем дописать визит

Центр конверсий Директ описывает как одно окно для конверсий из офлайна, по звонкам и из онлайна: там видно, какие объявления их принесли и сколько они стоили. Загрузка из CRM в CSV идёт ещё с FTP или SFTP, по ссылке HTTP или HTTPS и через Google Sheets. Данные попадают в Метрику, и по ним создаются конверсии и цели. Статистика и оптимизация на эти цели доступны всем логинам Директа, у которых есть доступ к счётчику, куда загрузили данные.

Офлайн-конверсию дописывают в визит, передав ClientId, UserId, yclid или PurchaseId, идентификатор цели типа «целевое событие» и время в Unix. Для yclid конверсия прикрепляется к визиту с этим объявлением, а не к последнему визиту. Данные попадут в визит, если между визитом и обработкой файла прошло не больше 21 дня. ClientId справка называет самым точным идентификатором для офлайн-данных: это случайный анонимный идентификатор браузера. Заказ из CRM, уже добавленный в визит, можно менять ещё 111 дней. Это сроки дополнения визита, не срок хранения персональных данных. Центр конверсий нового срока не задаёт: он показывает, куда смотреть загрузку.

ClientId для форм и заказов на сайте берут методом getClientID и пишут в скрытое поле. Долю привязанных конверсий страница просит смотреть в настройках счётчика на странице «Загрузка данных». Статусы привязки в отчётах по офлайн-конверсиям, пишет она, сейчас могут отображаться неверно.

Ценность для ДРР — не выгрузка оплаты

Для стратегии «Максимум конверсий» с ограничением по доле рекламных расходов в Директ передают доход от продвижения: значение и валюту ценности цели. Способы в справке: цели «Автосбор: заказ оформлен» и «Автосбор: покупка» у интернет-магазина, ценность в настройках стратегии, доход по цели в интерфейсе Метрики, reachGoal с ценностью, электронная коммерция с ценой. Ценность в интерфейсе Метрики страница прямо разрешает задать как средний чек или примерную оценку, без точных финансовых показателей. Это не выгрузка факта оплаты из CRM.

Средний чек в настройках цели и статус «оплачено» из CRM отвечают на разные вопросы. Первый ограничивает долю расходов оценкой, которую вы вписали. Второй дописывает заказ в визит, если идентификатор и срок совпали. Подменять одно другим нельзя: стратегия с ДРР не начинает сама читать кассу, пока вы не передали ценность, а ценность может быть примерной.

Визиты, которые Директ уже отфильтровал, в CRM всё равно записаны. Оптимизация на выкупленные заказы смотрит статус, который вы передали, и не стирает из CRM строку фродового визита. Недействительные клики в аналитике поэтому могут остаться видимыми после того, как отчёт Директа их убрал. Вернёт ли кабинет деньги, решается не загрузкой CRM — об этом статья про возврат. Кто кликает без покупки, — в статье о том, кто скликивает рекламу. Разница терминов — в статье про кликфрод и скликивание.

Передать CRM в Метрику — значит грузить клиентов и заказы, писать ClientId в скрытое поле и успевать за 21 день по yclid. Увидеть реальные продажи в этой схеме — смотреть статусы сделок, а не средний чек в ценности цели и не только те визиты, которые Директ оставил в своём отчёте.